Asesor de Productos Inversión

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Temario: EVALUACIÓN INICIAL
VÍDEO PRESENTACIÓN
1. ÉTICA. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y REGULACIÓN NORMATIVA
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
1.1. Conocimiento de las leyes a nivel nacional que afectan al asesor financiero.
1.2. Conocimiento de las leyes a nivel europeo.
1.3. Conocimiento de la ética de los negocios.
1.4. Cumplimiento de las leyes a niveles de la propia entidad.
Recuerda
Autoevaluación 1

2. CONOCIMIENTOS TÉCNICO DE BASE, FINANCIEROS Y JURÍDICOS
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
2.1. Conocimientos básicos en matemáticas financieras.
2.2. Cálculo de rentabilidad.
2.3. Cálculo de tipo de interés.
2.4. Cálculo de tipos de interés.
2.5. Conceptos básicos de estadística.
2.6. Asesoramiento sobre la economía en general: PIB, inflación, sistema europeo de bancos centrales.
Recuerda
Autoevaluación 2

3. MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
3.1. Renta Fija.
3.2. Renta Variable.
3.3. Mercado de Divisas.
3.4. Fondos de Inversión.
3.5. Mercados Derivados.
3.6. Mercados e Instrumentos Financieros.
Recuerda
Autoevaluación 3

4. ASESORAMIENTO FISCAL
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
4.1. Fiscalidad de los productos financieros.
4.2. Gestión de carteras básico.
Recuerda
Autoevaluación 4

5. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
5.1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
Recuerda
Autoevaluación 5

GLOSARIO
BILBIOGRAFÍA
EXAMEN FINAL
Examen Final

Competencias: OBJETIVO GENERAL:
Adquirir conocimientos sobre la regulación normativa, mercados, asesoramiento fiscaly aplicar cálculos financieros.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Unidad 1

Conocer las leyes que afectan al asesor financiero a nivel nacional.
Conocer las leyes que afectan al asesor financiero a nivel europeo.
Comprender la implicación de la ética en los negocios.
Estudiar el cumplimiento de las leyes a niveles de la propia entidad.

Unidad 2

Desarrollar conocimientos básicos sobre el cálculo de rentabilidad y tipo de interés de las inversiones, utilizando para ello las leyes financieras o comúnmente conocidas como matemáticas financieras.
Adquirir conocimientos básicos sobre estadística aplicables a las inversiones financieras.
Conocer algunos conceptos macroeconómicos importantes de cara a la inversión en un país.

Unidad 3

Diferenciar un instrumento de renta fija y uno de renta variable.
Conocer los productos financieros más comunes de renta fija y variable.
Aprender en qué mercados se comercializan los diferentes productos financieros.
Ver qué es un fondo de inversión.

Unidad 4

Valorar la fiscalidad que provoca en el inversor los distintos instrumentos financieros vistos hasta ahora.
Conocer el concepto de cartera de inversión e introducir algunas teorías básicas.
Evaluar el riesgo de una cartera atendiendo al perfil del inversor.

Unidad 5

Comprender la relación entre la asesoría financiera y el cliente.
Estudiar los tipos de cliente de la asesoría financiera.
Conocer los datos que se deben recopilar del cliente.
Enumerar los pasos necesarios para elaborar un plan de inversión.